Eine Geschäftsaktivität ermöglicht es Ihnen, Informationen über Ihre Interaktionen mit aktuellen oder potenziellen Kunden oder Lieferanten einzugeben und zu speichern. Die Geschäftsaktivität dient zum Planen zukünftiger Ereignisse, z. B. Besuche, Präsentationen oder Produktdemos, aber auch zum Protokollieren abgeschlossener Aktionen wie Anrufe, E-Mails oder Chats.
Bei einer neuen Eingabe muss als erster Schritt der Kopf eingegeben werden. Der Verknüpfungstyp definiert, ob die Aktivität für einen Lead, ein Konto, eine Lieferantenanfrage oder einen Lieferanten registriert ist. Der Aktivitätstyp gibt an, ob es sich bei der Aktivität um ein Meeting, eine Aufgabe, einen Anruf, einen Chat oder eine E-Mail handelt. Die Einstellung Gültige Aktivitätstypen auf der Seite CRM/SRM-Standardwerte definiert, welche Aktivitätstypen Sie verwenden können, wenn eine Geschäftsaktivität manuell erstellt wird, beispielsweise durch einen Vertriebsmitarbeiter. Andere Aktivitätstypen wie z. B. Chat werden nur verwendet, um automatisch Aktivitäten zum Protokollieren von Interaktionen mit einem Workflow oder einer Integration zu erstellen.
Der Verknüpfungstyp und der Aktivitätstyp steuern die Geschäftsaktivitätsseite und die Sichtbarkeit einiger Felder.
Über Untertypen für Geschäftsaktivitäten können zusätzliche Informationen über den Aktivitätstyp angegeben werden. Auf der Seite Untertypen für Geschäftsaktivitäten können Sie die Untertypen hinzufügen und definieren, für welche Art von Aktivitäten sie verwendet werden sollen. Es gibt auch eine Option, bei der Sie auswählen, ob Aktivitäten mit bestimmten Untertypen als schreibgeschützt festgelegt werden sollen. Wenn eine Aktivität automatisch erstellt wird, um eine vergangene Interaktion wie einen Chat zu protokollieren, können Sie verhindern, dass die Aktivität manuell geändert wird. Verwenden Sie dazu einen Untertyp, für den die Option Schreibgeschützt ausgewählt ist.
Standardmäßig hat die Aktivität den Status Nicht gestartet. Der Status kann später mithilfe des entsprechenden Befehls geändert werden. Der nächste Schritt bei einem neuen Eintrag ist die Festlegung von Vertriebs-MA und Kontakten. Der mit dem aktuellen Anwender verknüpfte Vertriebs-MA wird abgerufen und im Feld Hauptvertriebs-MA angezeigt; ein Datensatz wird im Abschnitt Vertriebs-MA hinzugefügt.