Diese Aktivität dient zum Festlegen allgemeiner Kundenauftragsinformationen. Diese Pflichtaufgabe muss von einem Systemadministrator oder einer Person mit ähnlichen Befugnissen durchgeführt werden.
Allgemeine Auftragsdaten umfassen das Definieren der Statistikgruppe, des Rechnungskunden, der Preisgruppe, des Vertriebsbeauftragten, des Rabatttyps und der Währung. Außerdem wird definiert, ob der festgelegte Kunde ein Vorlagenkunde sein soll.
Der Kunde kann mit einer Statistikgruppe verknüpft werden, um die Informationen in statistischen Berichten zu verwenden. Rechnungen für Kundenaufträge können auf eine andere Firma als die Firma des Kunden, z. B. die Muttergesellschaft ausgestellt werden. Sie können den Kunden auch mit einer vordefinierten Kundenpreisgruppe, die mit einer Preisliste verknüpft ist, und mit einem allgemeinen Rabatttyp verknüpfen.
Außerdem können ein zentraler Rechnungskundendatensatz und eine Rückstandsinformation festgelegt werden, die für jeden spezifischen Kundenauftrag geändert werden kann.
Sie können eine Vorlage aus den Einstellungen dieses Kunden erstellen, sodass ein Kundenauftrag schnell für einen nicht registrierten Kunden erstellt und ein neuer Kunde schnell basierend auf den Einstellungen des vorhandenen Kunden registriert werden kann. Dadurch werden die Kundeninformationen automatisch vom als Vorlage dienenden Kunden zum neuen Kunden kopiert. Zusätzliche Daten werden auf der Seite Schnellerfassung - Kunde eingegeben.
Es ist möglich, Mietrechnungspositionen für Serienartikel für bestimmte Kunden zu konsolidieren. Abhängig von den Konsolidierungsparametern auf Firmenebene können Sie wählen, ob Sie die Konsolidierung von Mietrechnungspositionen für Serienartikel auf Kundenebene für einen bestimmten Kunden konsolidieren oder nicht.
Für diese Aktivität müssen die folgenden Voraussetzungen erfüllt sein:
Ergebnis dieser Aktivität: