Diese Aktivität dient zum Anzeigen von Rechnungsserien, die zum Gruppieren von Kunden- und Lieferantenrechnungen verwendet werden. Diese Aufgabe, die für mindestens eine Rechnungsserie erforderlich ist, muss von einem Systemadministrator oder gleichwertiger Person ausgeführt werden.
Eine Rechnung besteht aus einer Referenz, Rechnungsidentität genannt, und einer Serie sowie einer Nummer aus dieser spezifischen Serie. Eine Rechnungsserie kann nur dann gelöscht werden, wenn sie nicht verwendet wurde. Wenn die Option Separate Steuerrechnung aktiviert wird, wird eine separate Steuerrechnung für eine bestimmte Rechnungsserie erstellt. Wenn die Option deaktiviert ist, wird eine kombinierte Rechnung/Steuerrechnung erstellt.
Beim Anlegen einer Firma werden Rechnungsserien automatisch erstellt: Einige der auf Basis der Standardfirmenvorlage erstellten Rechnungsserien lauten wie folgt:
| Serien-ID | Bezeichnung |
| CD | Kundenauftragsrechnung, Soll |
| CI | Manuelle Kundenrechnung |
| CR | Kundenauftragsrechnung, Haben |
| EX | Externe Kundenrechnung |
| II | Kundendirektrechnung |
| IR | Kundenzinsrechnung |
| PR | Vorläufige Kundenrechnung |
| SI | Manuelle Lieferantenrechnung |
| SX | Externe Lieferantenrechnungen |
| AS | Autom. Lieferantenrechnung |
| PJ | Projektrechnung |
| CF | Rechnungstyp Kunden-Differenzposten |
| SF | Rechnungstyp Kreditoren-Differenzposten |
| RA | Automatische Rechnungserstellung basierend auf der Empfangsanzeige |
| PS | Vorläufige ausgehende Lieferantenrechnung |
| OI | Ausgehende Lieferantenrechnung |
Informationen zum Anlegen einer Firma enthält der Prozess "Systembasisdaten eingeben".
Für diese Aktivität müssen die folgenden Voraussetzungen erfüllt sein:
Ergebnis dieser Aktivität: