Diese Aktivität dient zur Erstellung eines neuen Kunden und zur Eingabe allgemeiner Kundeninformationen, z. B. Standardsprache und Land. Einen neuer Kunden kann auch durch Kopieren von allgemeinen Informationen zu einem vorhandenen Kunden erstellt werden. Diese Pflichtaufgabe muss vom Systemadministrator oder einer Person mit entsprechender Berechtigung ausgeführt werden.
Es gibt vier Kundenkategorien: Kunde, Interessent, Endkunde und Andere. Die Registerkarten auf der Seite Kunde werden je nach der ausgewählten Kundenkategorie aktiviert oder deaktiviert.
Kunde: Wenn diese Option aktiviert ist, werden alle Registerkarten aktiviert. Das Ändern der Kundenkategorie in Interessent oder Endkunde oder Andere ist nicht erlaubt.
Interessent: Wenn diese Option aktiviert ist, werden nur die Registerkarten Allgemein, Adresse/Allgemeine Adressdaten, Adresse/Steuerdaten für Lieferung, Adresse/Steuerdaten für Dokument, Adresse/Auftragsadressdaten, Ansprechpartner, Kommunikationsmethode, Auftrag/Allgemein, Auftrag/Sonstige Kundendaten, Auftrag/Preisliste pro Preisgruppe, Auftrag/Zusatzkosten und CRM-Informationen aktiviert. Es ist immer möglich, die Kundenkategorie von Interessent in Kunde zu ändern. Dies erfolgt über das Dialogfeld Kundenkategorie ändern. Das Ändern der Kundenkategorie von Interessent in Endkunde ist erlaubt, wenn keine Angebote für den Kunden vorhanden sind.
Endkunde, Andere: Wenn eine dieser Option ausgewählt ist, werden nur die Registerkarten Allgemein, Adresse/Allgemeine Adressdaten, Kontakt, Kommunikationsmethode und CRM-Informationen aktiviert. Das Ändern der Kundenkategorie in Interessent oder Kunde ist ohne Einschränkungen über das Dialogfeld Kundenkategorie ändern erlaubt.
Wenn eine Umgebung mit mehreren Standorten zwischen zwei verschiedenen Firmen ausgeführt wird und die INVOIC-Nachricht beim Senden einer Rechnung vom Liefer- zum Empfangsstandort verwendet werden soll, müssen Werte für die Felder im Bereich Unsere ID beim Lieferanten/Kunden auf der Registerkarte Allgemein sowohl für den internen Lieferanten als auch für den Kunden eingegeben werden.
Voraussetzungen für die Durchführung dieser Aktivität:
Infolge dieser Aktivität stehen im System allgemeine Informationen zum Kunden zur Verfügung, z. B. die Standardsprache und der Ländercode.