Kalkulation mit Assistent erstellen
Erläuterung
Eine Kalkulation ist eine Annäherung an die voraussichtlichen Kosten eines Produkts, Programms oder Projekts, die auf der Grundlage der verfügbaren Informationen berechnet werden. Der Zweck der Kalkulationen besteht darin, einen Angebotspreis für ein Angebot oder einen Vertrag basierend auf dem Aufbau von Kosten aus einer bekannten Artikelstruktur festzulegen.
Die Kalkulationsrevision besteht aus: Versionen und Positionssätzen. Eine Kalkulation wird verwendet, um einen Verkaufspreis für alle obersten Positionen verschiedener Positionstypen abzurufen, die in der Baumstruktur der Kalkulation enthalten sind. Eine Kalkulation kann mithilfe eines Assistenten erstellt werden, der Sie durch die Schritte führt. Der Benutzerassistent ist in drei Schritte unterteilt und umfasst sowohl die erforderlichen als auch die optionalen Schritte. Er kann über den Navigator gestartet werden oder über:
- Eine Auswahl von Verkaufsgelegenheitspositionen, die sich auf dieselbe Revision der Verkaufsgelegenheit beziehen. Der Revisionsstatus muss Aktiv sein, und der Status der Positionen muss entweder Nicht bestätigt oder Bestätigt sein.
- Eine Auswahl von Verkaufsangebotspositionen, die sich auf dasselbe Verkaufsangebot beziehen. Die Verkaufsangebotsposition muss eine Verkaufsmenge größer Null haben, und der Status muss entweder Geplant oder Freigegeben sein. Der Verkaufsartikel-Packtyp kann nicht von der Kalkulation behandelt werden.
Die Erstellung der Kalkulation hat zwei Hauptschritte:
- Informationen im Kalkulationskopf. Nachdem der Kalkulationskopf ausgefüllt wurde, wird er gespeichert.
- Kalkulationselement. Dieser Prozess kann wiederholt werden, wenn mehrere Positionen hinzugefügt werden sollen. Für jeden der Kalkulation hinzugefügten Positionsdatensatz muss ein Positionstyp ausgewählt werden. Jeder dieser Positionstypen ist mit einem Referenzpositionstyp - Allgemein und Produkt - verknüpft, der bestimmt, welche erforderlichen und optionalen Daten in zusätzlichen Schritten eingegeben werden müssen. Der Referenzelementtyp steuert die Zusammensetzung der Baumstruktur der Kalkulation und wie die Kosten, Unsicherheiten und Aufschläge bei der Berechnung gehandhabt werden. Für Verkaufsartikel vom Typ „Nicht-Bestandsartikel“ können nur allgemeine Kalkulationspositionen erstellt werden.
Voraussetzungen
- Um die Kalkulation verarbeiten zu können, muss eine Firma vorhanden sein, und die Kostentypverbindungen der Kalkulation müssen festgelegt worden sein.
- Währungscodesätze für die Kalkulationsfirma müssen vorhanden sein.
- Es muss ein Standardwährungskurstyp mit Kurstyptyp „Normal“ vorhanden sein, wobei die Referenzwährung der Buchwährung der Kalkulationsfirma entspricht.
- Kalkulationselementtypen müssen mit Verknüpfungen zu den Referenzpostentypen eingerichtet worden sein.
- Wenn Kunden mit der Kalkulation verknüpft werden sollen, muss mindestens ein Kundendatensatz vorhanden sein.
Auswirkungen
Infolge dieser Aktivität wird eine Kalkulationsrevision erstellt, die den Status In Bearbeitung erhält. Zusätzlich wird eine Standardkostenversion und außerdem der Status In Bearbeitung erstellt. Die Kalkulation verfolgt die für die Versionen und Positionen während des Kalkulationsvorgangs berechneten Kostenzahlen.