Diese Aktivität dient zum Zusammenführen eines Leads mit einem Konto. Klicken Sie auf der Seite Lead auf Mit Konto zusammenführen, um den Assistenten Lead mit Konto zusammenführen zu öffnen. Zuerst wird der Stammdatensatz ausgewählt, d. h. das Konto, mit dem die Duplikate zusammengeführt werden. Wenn Duplikate gefunden wurden, werden diese aufgelistet, und Sie können eines der Konten auswählen. Wenn keine Duplikate identifiziert wurden, können Sie die Option Alle Datensätze anzeigen aktivieren, um alle Konten anzuzeigen. Dann wählen Sie das Duplikat aus. In den folgenden Schritten wählen Sie aus, welche Informationen zusammengeführt werden sollen.
Ein Lead und ein Konto müssen eingegeben und gespeichert worden sein.
Wenn Sie die Zusammenführung abgeschlossen haben, werden alle für die Zusammenführung ausgewählten Lead-Datensätze gelöscht.