Diese Aktivität dient zum Zusammenführen eines Kontos mit einem anderen. Gehen Sie zu dem duplizierten Datensatz auf der Seite Konto-CRM und klicken Sie auf Konto zusammenführen , um den Assistenten Konto zusammenführen zu öffnen. Zuerst wird der Stammdatensatz ausgewählt, d. h. der Kontodatensatz, mit dem der duplizierte Datensatz zusammengeführt wird. Wenn Duplikate gefunden wurden, werden diese aufgelistet, und Sie können eines der Konten auswählen. Wenn keine Duplikate identifiziert wurden, können Sie die Option Alle Datensätze anzeigen aktivieren, um alle Konten anzuzeigen.
In den folgenden Schritten können Sie auswählen, welche Informationen des duplizierten Datensatzes mit dem Stammsatz zusammengeführt werden sollen. Es gibt Optionsschaltflächen für Kontoinformationen, Adressen, Kommunikationsmethoden und Ansprechpartner, sodass Sie jeden Eintrag auswählen können, um ihn in das Hauptkonto aufzunehmen.
Wenn Sie auf „Zusammenführen“ klicken, wird der Stammsatz geändert und der duplizierte Datensatz gelöscht.
Der Kontodatensatz muss ein Nicht-Kundendatensatz sein (d. h. Interessent, Endkunde, Sonstige). Damit soll die Komplexität vermieden werden, die entsteht, wenn Konten der Kategorie „Kunde“ mit verschiedenen Objekttypen verknüpft sind, wie z. B. Verkaufsangebote mit einem Status, bei dem der Kunde nicht bearbeitet werden kann.
Kontodatensatz darf nicht mit anderen Objekten wie Lead, Geschäftsaktivität, Verkaufsgelegenheit, Verkaufsangebot, Serviceangeboten, Kaufverträgen, Kostenvoranschlag usw. verknüpft sein.
Wenn Sie den Zusammenführungsprozess abschließen, wird der duplizierte Kontodatensatz gelöscht. Ausgewählte Informationen des duplizierten Datensatzes werden in das Hauptkonto übertragen.