Diese Aktivität dient zur Erstellung eines neuen Kontokopfs und zur Eingabe allgemeiner Informationen, z. B. Standardsprache und Land. Sie können auch CRM- und vertriebsbezogene Informationen zum Konto eingeben.
Es gibt vier Kontokategorien: Kunde, potenzieller Kunde, Endkunde und Sonstige. Das Feld ?Kontotyp? kann verwendet werden, um das Konto weiter zu spezifizieren. Konten dieser Kategorien können auf der Seite Konto ? CRM oder im Assistenten Neuer Kontakt erstellt werden. Wenn das Konto im Assistenten Neuer Kontakt erstellt wird, können Sie eine Vorlage verwenden, um Interessenten und Kunden zu erstellen.
Hinweis: Eine mit dem angemeldeten Anwender verknüpfte Person, die als Vertriebs-MA festgelegt wurde, wird als standardmäßiger Hauptvertriebs-MA betrachtet.
Infolge dieser Aktivität wird ein Konto erstellt.