Diese Aktivität dient zum Registrieren neuer Leads und Kontakte. Es ist auch möglich, ein Lead für einen bestehenden Interessenten oder Kunden zu registrieren, wenn Sie ein neues Geschäft für ein Konto qualifizieren wollen, das sich bereits in Ihrer Datenbank befindet.
Geben Sie eine Beschreibung, den Firmennamen, Kontaktinformationen und andere wichtige Informationen zum Lead ein, wie Markt, Land, Standardsprache usw. Sie können auch einen Prozess zuweisen, der zur Qualifizierung des Leads verwendet wird. Beim Speichern des Lead-Kopfs wird automatisch mithilfe der Oracle-Nummernserie eine Lead-ID festgelegt. Sie können jedoch vor dem Speichern des Kopfs manuell eine Lead-ID eingeben.
Hinweis: Eine mit dem angemeldeten Anwender verknüpfte Person, die als Vertriebs-MA festgelegt wurde, wird als standardmäßiger Hauptvertriebs-MA betrachtet. Die Standardumschlagwährung wird der Standardfirma des Anwenders entnommen.
Nicht zutreffend
Infolge dieser Aktivität wird ein Lead erstellt.