Diese Aktivität dient zum Anzeigen, Ändern oder Eingeben von Informationen zu Kontotypen. Sie können verschiedene Kontotypen auf Basis der Branche, in der sie tätig sind, definieren. Da ein Konto ein Unternehmen, eine juristische Person, eine Wohltätigkeitsorganisation oder eine staatliche Stelle repräsentieren kann, können die Kontotypen verwendet werden, um das Konto näher zu spezifizieren. Beispiele für Kontotypen sind Beratungsunternehmen, Wirtschaftsprüfer, staatliche Stellen, Zertifizierungsstellen, Vertriebsunternehmen, Zulieferer, 3PL-Anbieter, Werbeagenturen, Sponsoren oder Partner.
Ein Anwender mit Zugriff auf CRM-Daten kann diese Aktivität ausführen.
Für diese Aktivität gibt es keine Voraussetzungen.
Es wird ein Kontotyp erstellt, der im CRM-Datensatz ?Konto? und im CRM-Datensatz ?Kundeninfo? verwendet werden kann.