CRM-Kontenstruktur eingeben

Erläuterung

Diese Aktivität ermöglicht Ihnen den Aufbau einer mehrstufigen Struktur von Leads und Konten. Der übergeordnete Datensatz wird auf der obersten Ebene und alle dazugehörigen Leads und Konten auf einer jeweils darunter liegenden Ebene angeordnet. Beachten Sie, dass ein Lead oder Konto nur mit einem übergeordneten Element verbunden sein kann.

Voraussetzungen

Alle Firmen, die in eine Kontenstruktur aufgenommen werden sollen, müssen als Leads oder Konten eingegeben worden sein.

Auswirkungen

Es wird eine Struktur für eine Gruppe von Leads und/oder Konten erstellt.