Wenn Ihre Verkaufsgelegenheit zu einem Auftrag führt, können Sie den Kundenauftrag aus der Verkaufsgelegenheit erstellen. Klicken Sie auf der Seite Verkaufsgelegenheit auf Kundenauftrag erstellen. Das Dialogfeld Kundenauftrag erstellen erscheint zur Eingabe zusätzlicher Information. Sie müssen den Auftragstyp, Standort und Wunschliefertermin angeben sowie zusätzlich, ob der Kundenauftrag mit dem Status Geplant oder Freigegeben erstellt werden soll. Diese Angaben sind obligatorisch.
Zu diesem Zeitpunkt wird ein zuvor als Interessent eingestuftes Konto als tatsächlicher Kunde neu eingestuft. Die Kategorie auf der Seite Konto – CRM wird geändert in Kunde. Sie müssen zusätzliche Informationen eingeben, die zur abschließenden Erstellung des Kundenauftrags erforderlich sind.
Wenn die Option Verkauf auf Sortimente beschränken aktiviert ist, ist der Kunde ausschließlich auf den Verkauf von Artikeln beschränkt, die mit den beschränkten Sortimenten verknüpft sind. Ein Kundenauftrag kann nicht erstellt werden, wenn mindestens eine Verkaufsgelegenheitsposition über einen Artikel verfügt, der nicht mit den eingeschränkten Sortimenten für den Kunden verknüpft ist.