Diese Aktivität dient dazu, ein Lead in einen Interessenten oder Kunden umzuwandeln Gleichzeitig können eine Verkaufsgelegenheit und optional eine Aktivität für das Konto erstellt werden. Wenn das Lead für ein bestehendes Konto registriert ist, wird diese Aktivität nur verwendet, um das Lead in eine Verkaufsgelegenheit umzuwandeln und optional eine Aktivität hinzuzufügen.
Klicken Sie auf der Seite Lead auf Lead umwandeln, um das Lead umzuwandeln. Optional können Sie auch eine Kundenvorlage verwenden. Wenn Sie den Markt des Leads mit Werten aus der Vorlage überschreiben möchten, wählen Sie die Firma aus der Werteliste für das Feld Firma aus und aktivieren Sie die Option Auftragsbezogene Daten überschreiben. Wenn Sie adressenbezogene Daten aus der Vorlage übernehmen möchten, aktivieren Sie die Option Adressenbezogene Info aus Vorlage übernehmen. Dies kopiert Informationen aus der Vorlage wie beispielsweise Steuerdaten für Lieferung, Steuerdaten für Dokument, Bestelladresse und Lieferkettenmatrix des Kunden zur Standardlieferadresse.
Ein Lead muss eingegeben und gespeichert worden sein. Die Standardsprache und das Land müssen für das Lead eingegeben worden sein.
Das Lead wird in einen Interessenten oder Kunden umgewandelt. Wenn die Option Umgewandeltes Lead löschen auf der Seite CRM/SRM-Standardwerte ausgewählt ist, wird der Lead-Datensatz entfernt. Leads, die für ein bestehendes Konto registriert sind, werden nicht gelöscht.
Es wird eine Verkaufsgelegenheit und optional eine Aktivität erstellt.