Kontosuche

Erluterung

Diese Aktivitt dient zum Suchen von Leads und Konten und zum Bereitstellen eines berblicks ber die Interaktionen mit einem bestimmten Lead oder Konto. Nachfolgend finden Sie mehrere Mglichkeiten, wie das WidgetKontosuche verwendet werden kann.

• Ein Konto oder einen Lead suchen: Verwenden Sie das Widget, um nach einem bestimmten Konto oder Lead zu suchen.
• Geschftsaktivitten fr ein Konto oder einen Lead: Klicken Sie auf das Symbol Aktivitten, um alle Geschftsaktivitten fr ein bestimmtes Konto oder einen Lead anzuzeigen. Whlen Sie einen Datensatz in der Liste aus, um eine Zusammenfassung einer Aktivitt zu erhalten, und navigieren Sie zu den Details, um die DetailseiteGeschftsaktivitt anzuzeigen.
• Verkaufschancen eines Kontos: Klicken Sie auf das SymbolChancen, um alle Verkaufschancen fr ein Konto zu sehen. Whlen Sie einen Datensatz aus der Liste aus, um eine Zusammenfassung der Verkaufschancen zu erhalten, und navigieren Sie zu den Details, um die DetailseiteVerkaufschance anzuzeigen.
• Verkaufsangebot eines Kontos: Klicken Sie auf das Angebotssymbol, um alle Verkaufsangebote fr ein Konto zu sehen. Whlen Sie einen Datensatz aus der Liste aus, um eine Angebotsbersicht zu erhalten, und navigieren Sie zu den Details, um die SeiteVerkaufsangebot anzuzeigen.

Voraussetzungen

• Kontoinformationen mssen bereits im System enthalten sein.

Auswirkungen

Nicht zutreffend