IFS.ai Copilot für Vertriebsmitarbeiter unterstützt Anwender bei der Verwaltung von Kundenbeziehungen und der Rationalisierung von CRM-Aufgaben. Es bietet mehrere vordefinierte Funktionen, die bei häufigen Anwenderabfragen und -aufgaben helfen und im Folgenden beschrieben werden.
IFS.ai Copilot für Vertriebsmitarbeiter wird automatisch aktiviert, wenn Sie den IFS Cloud Copilot auf den folgenden Seiten öffnen:
Die CRM-bezogenen Seiten enthalten vordefinierte Anweisungen, die Anwender bei der Erstellung relevanter Abfragen unterstützen. Diese Anweisungen sind nicht Teil des IFS.ai Copilot, sondern sind in die oben genannten CRM-Seiten integriert. Sie geben einen Einblick in die verfügbaren Abfragen und Anwendungsfälle, bei denen der Copilot helfen kann.
IFS.ai Copilot für Vertriebsmitarbeiter unterstützt die folgenden Abfragen und Anwendungsfälle:
Diese Abfrage liefert eine Liste der wichtigsten Kunden/Konten mit dem höchsten Jahreserlös. Standardmäßig listet die Abfrage die ersten fünf auf.
Gibt die Details der Kunden zurück, die der Anwender einen längeren Zeitraum nicht kontaktiert hat. Die Ergebnisse werden nach dem Datum der letzten Kontaktaufnahme und der Art der Aktivität gruppiert.
Gibt eine Liste von Verkaufschancen zurück, die ausstehende Aktionen enthalten, bevor mit dem Verkaufsprozess fortgefahren wird.
Gibt eine Liste von Verkaufschancen zurück, die sich in den letzten Phasen des Verkaufsprozesses befinden und abgeschlossen werden können.
Diese Abfrage gibt die Kontaktinformationen eines bestimmten Kunden zurück.
Gibt die Leads, die noch nicht kontaktiert wurden, mit Namen und relevanten Informationen zurück.
Stellt eine Liste der bevorstehenden Anrufe und Besprechungen bereit.
Gibt eine Liste von Verkaufschancen basierend auf dem geschätzten Wert und der Wahrscheinlichkeit zurück. Diese Liste hebt die fünf besten Chancen mit der höchsten kombinierten Gewichtung dieser beiden Kriterien für den vom Anwender angegebenen Zeitraum (dieser Monat, dieses Quartal oder dieses Jahr) hervor.
Ruft die Namen der Mitbewerber zusammen mit der Häufigkeit der an diese Mitbewerber verlorenen Chancen ab, die speziell auf denselben Chancentyp und Markt wie die angegebene Chance abzielen.
Ruft Details zu Chancen, Aktivitäten und Geschäfts-E-Mails ab, die mit einem bestimmten Kunden verknüpft sind.
Gibt Details zu den Verkaufschancenpositionen zurück, die sich für einen bestimmten Kunden entweder im Status In Bearbeitung oder Gewonnen befinden.
Gibt eine Liste von Verkaufschancen mit Inkonsistenzen und die Gründe für jede Inkonsistenz zurück.