OP-Saldenhistorie Kunde analysieren

Erläuterung

Diese Aktivität wird verwendet, um offene Kundensaldo-Historien zu generieren und zu analysieren.

Um offene Kundensaldo-Historien bis zu einem bestimmten Datum zu analysieren:

  1. Öffnen Sie die Seite Offene Kundensaldo-Historie.
  2. Suchen Sie nach der offenen Kundensaldo-Historie, die benötigt wird, um offene Salden zu generieren.
  3. Erstellen Sie einen neuen Datensatz in der Tabelle.
  4. Im Feld Bis Datum geben Sie das Datum ein, bis zu dem die offenen Salden generiert werden sollen.
  5. Speichern Sie die Daten.
  6. Wählen Sie den gespeicherten Datensatz aus, verwenden Sie die Befehlsschaltfläche und klicken Sie dann auf Details, um die Seite Offene Kundensaldohistorie – Details zu öffnen. Die offenen Salden aller Kunden von allen Firmen, die mit der Kategorie Offene Kundensaldo-Historie verbunden sind, werden auf der Seite angezeigt.

Hinweis:Wenn Sie die offenen Salden nicht generieren, wenn Sie diese Aktivität durchführen, können Sie offene Salden bis zum letzten Datum auf der Seite Offene Kundensaldohistorie für die Kategorie Offene Kundensaldo-Historie anzeigen. Sie können auch planen, dass offene Salden in festgelegten Zeitabständen automatisch generiert werden, und zwar auf der Seite Neuen Aufgabenplan erstellen.

Voraussetzungen

Um diese Aktivität durchzuführen, sollten die erforderlichen Kategorien für offene Kundensaldo-Historien im System definiert werden.

Systemauswirkungen

Infolge dieser Aktivität werden offene Saldohistorienberichte für alle Kunden aller Firmen generiert, die mit der ausgewählten offenen Kundensaldo-Historie verbunden sind. Diese Datensätze können anhand eines Zeitstempels unterschieden werden.