Verkaufspositionen für CRO generieren
Erläuterung
Mit dem Befehl Verkaufszeilen generieren können Sie Verkaufspositionen für alle Servicetypen generieren, die für eine CRO-Reparatur definiert sind. Alle Verkaufspositionen mit einem Preis, der Null überschreitet, werden mit dem Status Berechenbar erstellt. Dies bedeutet, dass die Verkaufsposition auf den Kundenauftrag übertragen sowie in die Kundenrechnung aufgenommen wird. Solange die Verkaufsposition nicht für die Fakturierung übertragen worden ist, können Sie eine oder mehrere Verkaufspositionen von der Fakturierung ausnehmen, indem Sie den Status in Nicht Berechenbar ändern.
Eine Empfehlung besteht darin, Verkaufspositionen zu erstellen, wenn die CRO-Reparatur den Status Abgeschlossen oder Endabnahme aufweist. Das Gruppieren in Verkaufspositionen ist ähnlich wie die Gruppierung in Kostenpositionen.
Als Ergänzung zur Generierung von Verkaufspositionen können Sie Verkaufspositionen für alle im Arbeitsumfang eingeschlossenen Servicetypen manuell erstellen. Dies kann dann hilfreich sein, wenn es notwendig ist, dem Kunden Kosten in Rechnung zu stellen, die nicht vom Verkaufspreis des Servicetyps abgedeckt sind, oder wenn Kosten getrennt angegeben werden müssen. Manuell erstellte Verkaufspositionen sind von der erneuten Generierung von Verkaufspositionen nicht betroffen. Die erneute Generierung setzt jedoch die zuvor generierten Verkaufspositionen mit Ausnahme derjenigen zurück, die als Nicht berechenbar festgelegt wurden, obwohl sie manuell geändert wurden.
Sie können den Verkaufspositionspreis aktualisieren, solange die Verkaufsposition nicht für die Fakturierung übertragen wurde.
Fakturierung eines Teils des Arbeitsumfangs
Für einen in einer Reparaturposition definierten Servicetyp mit Rechnungstypressourcen können Verkaufspositionen erstellt und für die Fakturierung übertragen werden, bevor der gesamte Arbeitsumfang ausgeführt wurde, d. h., es ist möglich, beispielsweise die Prüfung vor der Durchführung der Reparatur des Artikels zu fakturieren. Wenn die Verkaufspositionen erneut generiert werden, verbleiben die übertragenen Positionen im Status ?Übertragen?. Neue Positionen werden basierend auf den Transaktionen erstellt, die zu den nach der vorherigen Generierung von Verkaufspositionen ausgeführten Arbeiten passen. Damit wird die Generierung einer Rechnung für den Arbeitsumfang für einen mit den Rechnungstypressourcen definierten Servicetyp in mehr als einem Schritt vereinfacht.
Voraussetzungen
- Eine CRO-Reparatur muss zur Reparatur freigegeben worden sein.
- Mindestens ein Servicetyp muss für die CRO-Reparatur ausgewählt worden sein.
- Kostenpositionen müssen beim Verwenden des Rechnungstyps Belegte Ressourcen berechnet worden sein.
Auswirkungen
Infolge dieser Aktivität werden eine oder mehrere Verkaufspositionen mit einem berechneten Kundenpreis für eine CRO-Reparatur erstellt. Das Gruppieren in Verkaufspositionen basiert auf Kostenkategorie und Servicetyp.
Das Folgende tritt basierend auf dem Rechnungstyp auf:
- Wenn der Servicetyp ?Gebührenfrei? ist oder ?Servicepreis?, ?Festpreis? oder ?Zahlungsplan? verwendet, tritt Folgendes ein:
- Eine Verkaufsposition wird erstellt.
- Der nicht bestandsgeführte, mit dem Servicetyp verknüpfte Verkaufsartikel fungiert als Fakturierungsobjekt.
- Der Verkaufspositionspreis (Kundenpreis) basiert auf dem Preis, der für den Servicetyp auf der Registerkarte Servicetypen definiert ist.
- Der Kundenpreis (Verkaufspreis) ist für die generierte Verkaufsposition auf 0 (Null) gesetzt, wenn der Servicetyp ?Gebührenfrei? ist oder einen Zahlungsplan verwendet.
- Der Kundenpreis (Verkaufspreis) ist ein fester Wert, der aus dem Servicevertrag oder von der Seite Artikelservice-Definition und Preisfindung abgerufen wird, wenn der Servicetyp einen Festpreis oder den Servicepreis verwendet. Beim Verwenden eines Festpreises aus dem Artikelservicevertrag ist der Betrag immer in der Währung des Kunden angegeben. Deshalb wird die Verkaufsposition in der Währung des Kunden erstellt. Wenn kein Artikelservicevertrag vorhanden ist, basiert der Kundenpreis auf den Einstellungen auf der Seite Artikelservice-Definition und Preisfindung. Der Preisbetrag liegt immer in der Währung der Firma vor, und deshalb wird die Verkaufsposition in der Währung der Firma erstellt.
- Wenn der Servicetyp die Ressourcen verwendet, die für die Reparatur als Basis für die Rechnung verwendet werden, tritt Folgendes auf:
- Mehrere Verkaufspositionen werden basierend auf den Kostenpositionen erstellt, jeweils eine für jede Kostenkategorie.
- Die mit der Kostenkategorie verknüpften Verkaufsartikel fungieren als Fakturierungsobjekte.
- Der Verkaufspositionspreis (Kundenpreis) basiert auf den Kostenpositionsberechnungen und die für die Kostenkategorien definierten Abweichungen. Abweichungen für die Kostenkategorien im Servicevertrag definieren. Die Abweichungen könnten ein Prozentsatz sein, ein fester Betrag oder eine Kombination aus beidem. Der Abweichungsbetrag wird in der Währung des Kunden definiert, während die Kostenpositionen in der Währung des Unternehmens berechnet werden. Alle Kostenpositionen werden deshalb in der Währung des Kunden umgewandelt, wenn die Verkaufspositionen erstellt werden. Dadurch können sie zusammen mit der Abweichungen, die im Servicevertrag definiert sind, hinzugefügt werden.